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“固收+”基金年底火热 工银瑞信基金“王牌”团队实力圈粉
2022-08-06 08:16    来源: 未知      点击:

  2021年即将收官,“固收+”基金成为市场年度关注度较高的一类产品,它以较低的波动、相对稳健的回报,为投资者提供了理财替代的一种选择。

  中国产业经济信息网据招商证券统计,截至今年三季度末,契合稳健理财需求的“固收+”基金的总规模已达2.04万亿元,整体创下历史新高,同比增长83%。与此同时,被业界公认的“固收+”典范——工银瑞信基金,旗下固收类基金规模为5271亿元,稳居行业前十。

  据中国产业经济信息网了解,“固收+”基金是固收升级版,以中长期稳健收益为目标,以债券等相对稳健的资产为底仓,以少量仓位配置股票或可转债来增强收益。从投资范围来看,“固收+”基金可以投资债券和股票等多种产品,相比于纯债券或者货币基金,具备收益和灵活性较高的优势。

  进入12月份,年底渐近又叠加A股震荡,市场避险情绪升温,偏固收类产品更受青睐。“固收+”基金更是因其稳定性,解决了低风险偏好投资者所最关注的“痛点”,成为人们的手心宝。

  中国产业经济信息网注意到,今年以来,“固收+”基金年内表现稳健,逾九成斩获正收益,平均最大回撤仅3.55%。Wind数据显示,截至11月26日,近三年货币基金、纯债基金平均收益率分别为6.82%、12.27%,同期近九成“固收+”基金收益率超越纯债基金表现。近十年,固收+基金更展现出“+”的优势,平均收益率达97.35%,区间货币基金、纯债基金收益率分别为37.05%、61.07%。

  从回撤控制及波动表现来看,“固收+”基金短、中、长期均保持了较稳健的表现,今年以来、过去一年、三年、五年乃至十年的平均最大回撤、平均年化波动率均低于5%,两大风险指标均明显优于同期沪深300指数的表现。

  “固收+”基金成为人们的手心宝,还体现在首募规模的变化上。从四季度新成立基金结构来看,债券基金占比超36%,远超今年一季度和三季度。四季度以来成立的“固收+”公募产品数量及规模均占据同期新发公募基金的五分之一,发行规模超过500亿元。“固收+”发行火热的同时,“固收+”基金总管理规模也水涨船高。

  据中国产业经济信息网最新观察,头部基金公司尤其是银行系基金公司的“固收+”基金业绩表现更胜一筹。通过对比可以发现,工银瑞信基金旗下“固收+”产品稳定性明显优于同类。其中,工银双利债券和工银产业债作为工银瑞信基金较早成立的“固收+”精品,风险控制和超额回报能力已成为“固收”的典范。

  近三年,工银瑞信基金旗下17只“固收+”基金区间回报逾15%,9只逾30%,工银可转债、工银可转债优选近三年回报率分别达66.42%、60.62%,工银双债增强区间收益率达47.9%。近十年看,工银瑞信旗下更有三只固收+基金区间实现了翻倍收益,工银添颐、工银双利债券、工银四季收益区间收益率分别达154.27%、114.48%和101.17%,充分展示了实力“固收+”的投资能力。不仅年内全部获得正收益,而且波动率优于同类平均水平。

  具体来看,工银双利债券成立于2010年8月,在逾11年的运作中展现了强大的稳健运作能力,成立以来最大回撤仅为5.05%,Sharpe(年化)达1.54%,均在同期可比的二级债基中居第一,年化波动率为3.71%,居同类前五,三项指标均显著优于同类平均表现;工银产业债成立于2013年3月,至今运作超8年,期间最大回撤仅7.36%,年化波动率为4.04%,Sharpe(年化)为1.46%,同样远远优于同类平均水平,投资稳定性和风险收益性价比优越。

  中国产业经济信息网注意到,工银瑞信旗下“固收+”基金(不含今年成立的新基金)成立以来总回报均实现了正收益,平均年化收益率达6.79%,16只年化回报逾7%,其中工银添颐作为长跑逾10年老牌“固收+”基金,年化回报达10.04%;“五年期阵营”中的工银可转债、工银银和利,成立以来年化回报均逾9%,工银新得益年化回报逾8%;“三年期阵营”中的工银可转债成立以来平均年化回报达14.97%,工银聚福同样取得了9.85%的年化回报。

  业内人士分析称,作为国内首家银行系基金公司,能够持续在“固收+”领域打造精品,背后离不开工银瑞信基金“王牌固收”团队的保驾护航。其固收团队汇聚了杜海涛、欧阳凯、何秀红、赵健、谷衡等投资大咖,团队凝聚力高、梯队建设完善,又有张洋、陈涵等中生代、新生代基金经理涌现。老中新三代实力传承,是工银瑞信固收团队实现长期、可持续业绩的重要保障力量。

  良好稳定的业绩回报,让工银瑞信固收产品赢得投资者认可,今年以来,工银瑞信固收规模稳步增加。截至9月末,工银瑞信固收类基金规模为5271亿元,稳居行业前十。

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